1. King In Crimson

2. Chemical Wedding

3. The Tower

4. Killing Floor

5. Book Of Thel

6. Gates Of Urizen

7. Jerusalem

8. Trumpets Of Jericho

9. Machine Men

10. The Alchemist

Bruce Dickinson – вокал

Roy Z. – гитара

Adrian Smith – гитара

Dave Ingraham – ударные

Eddie Casillas – бас

В тот момент я всерьез увлекался метафизикой. Поэтому мы замыслили следующий наш альбом именно как работу о таком явлении как алхимия. У меня получилось написать всего лишь пару песен, на этом вдохновение просто-напросто закончилось. Что делать дальше я не знал. Но, как правильно гласит теория: книги, фильмы в нашу жизнь приходят в нужное время. Вот так в мою жизнь пришла замечательная поэзия Уильяма Блейка. Я просто с ума сходил от его стихотворений. Меня они настолько поразили, что мне стало интересно узнать больше и о самой личности поэта. Поэтому дальше в ход пошли все вышедшие биографии о нем. Пожалуй, чего-то похожего в наших судьбах не было, но я настолько увлекся им, что невольно начал проводить некие ассоциации между нами. Мне нравилось, что он, как и я, не сходил никогда с намеченного пути, всегда шел своей дорогой, не смотря на все препятствия, неудачи и т.д. Считайте, что именно в этом альбоме я предстаю как Уильям Блейк, я растворился в нем, чтобы эта пластинка появилась на свет именно такой, какой ее можно сейчас услышать. И я неимоверно горжусь этим.